故事发生在未来世界。亚伦(黎明饰)和阿强(张学友饰)都是抓妖兽的特警，但他们的上司(袁和平饰)非常看重亚伦，对阿强有所提防。阿强非常生气，他在一个酒吧喝醉了，他得到了他女朋友(李若彤)的支持和安慰。然而，他的脑海里总是笼罩着阴影。原来阿强的母亲也是一头妖兽，后来他把这个秘密告诉了亚伦。阿龙还坦白了自己与妖兽魔姬(米歇尔莫尼克赖斯饰)的关系.此后，阿龙在一次抓捕元大宗(中代达也饰)的行动中，与现已成为袁妻子的魔姬重逢，但在匆忙中，却不得不招致诸多误会。其实袁大宗是想和人类合作的妖兽，但是另一只液态妖兽正在这个城市肆虐。在与液态妖兽对抗的过程中，阿龙与幻姬的关系经历了生死考验，但袁大宗的儿子桂中道却设计了离间人类。与此同时，阿强发现了特警队的叛徒.豆瓣。