1940年，中国抗日战争进入战略相持阶段。这时，一向抗战被动、反共积极的国民党顽固派，更急于制造摩擦，限制中共领导的八路军、新四军的发展，多方阻挠八路军、新四军深入敌后，企图借机消灭这些坚持抗日的人民武装。中国共产党和他的军队，根据毛泽东同志的“坚持抗战，反对投降；坚持团结，反对分裂；坚持“进步，反对倒退”的方针，同国民党顽固派进行了有理、有利、有节的斗争。在这种背景下，我们新四军开进了一千多人的纵队。为了克服苏北投降危机，我们在东进途中粉碎了敌伪顽固派的进攻，攻占了苏北日寇的大本营桥头镇。国民党在江州的苏鲁卢湾部是国民党的地方实力派。国民党顽固派江苏主席韩德勤和南京汉奸汪精卫都想把它掌握在自己手里。指挥官刘士毅看到情况很困难，所以他离开了其他地方，副指挥官刘宇昆去处理这种情况。这时，顽固派和汉奸代表聚集在刘宇昆总部，怂恿派兵进攻我军在桥头镇的部队，以便发动内战。因此，刘宇昆派人接管桥头镇，并调集军队包围我军。我们行军纵队司令员孟启宇，在内战时派政治部主任黄炳光到江州谈判。黄炳光到达江州后，看望了苏鲁万部第一纵队司令员周明哲。大妈刘玉久指示心腹——第四纵队司令员何老五逮捕黄炳光。周明哲是爱国军人，深深体会到抗日战争中的大团结意识，站出来帮他解围；之后，他敦促黄炳光不要冒险谈判。黄炳光决心克服困难，去争取刘宇昆的统一抗日。谈判中，黄炳光被顽固虚伪的代表包围；但他气度凛然，严词反驳，与对方展开了激烈的口水战。黄炳光向刘宇昆阐述了利益，展示了民族大义，并对顽固的虚假代表进行了反击。然而，刘宇昆在顽固和虚伪的代表的逼迫下，终于无视我们的规劝，准备发动一场战争。他派政治训练主任段泽民去桥头镇。看到我军还没有做好战斗准备，他就开了挑衅的第一枪，囚禁了我代表黄炳光。刘宇昆的入侵遭到了我军的坚决反击。首战失利，又调集大量兵力再次进犯，逼得周明哲、林义不得不战。在悬殊的情况下，我桥头镇被突破了。在敌人欣喜若狂的同时，我军向敌人后方发起攻击，致使敌人的进攻部队前后被打，一败涂地。二纵司令石中柱被我俘虏了。刘宇昆被打死后，愤怒地向不愿参加内战的周明哲认罪。段泽民顽固派与蒋公仁合谋刺杀周明哲。林毅当面揭穿了段泽民的阴谋。周明哲当场杀死了段泽民，并领导了起义。四方面军主力已渡过长江，到达江州城。刘玉退守城中，束手无策。傀儡和顽固代表乘机诱使刘宇昆向日寇投降或投奔韩德勤，以继续反共。这时，躲在别处的刘士毅知道情况危急，急忙赶回。为了“挽救投降危机，争取更好的局面”，我军释放了石中柱，向对方提出停战，只要放弃反共，共同抗日，既往不咎。在我们统一战线的影响下，为了保存自己的力量，刘士毅去找被监禁的黄炳光赔罪，并向他表示歉意