在摩洛哥的一个小镇上，哈利姆和米娜经营着一家专卖哈萨克长袍的工艺品店。两人心里都在为同一个秘密不寒而栗。面对客户的不断要求和催促，每天都需要制作袍子，他们终于聘请了年轻的学徒约瑟夫来分担工作。才华横溢的约瑟夫致力于向哈莱姆询问制作长袍的技术；但随着时间的推移，迈纳逐渐发现约瑟夫和哈莱姆之间暗流涌动。