1909 年，在垂死的西部，男孩威利爱上了年轻的本土美女卡洛塔，卡洛塔是来自Chemehuwe  传统的沙漠赛跑者。 Carlota  的父亲是一名Chemehuwe  巫师和当地部落首领，他拒绝让这对年轻夫妇在一起。在一场生死对决中，卡洛塔的父亲意外中弹，这对年轻的恋人逃往被太阳奴役的莫哈韦沙漠。当地治安官率领一队拥有武装火力的骑警和两名美洲原住民追踪者，为他们“被谋杀”的部落首领伸张正义。 Willie  Boy  和Carlotta  躲避追捕，直到他们和他们的马匹离开。然而，旨在卖报纸的假新闻增加了抓捕威利男孩的压力。在净化一切的沙漠中，寻找威利男孩迫使每个人在这个关于爱、死亡和沙漠高温的悲剧故事中面对他们的恶魔。