1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山的第一天，就遇到了抢劫土司商队的黑面人。我们连队向解放军报告，马蓬残余势力已逃往国外，当地只有一个‘杀人放火，无恶不作’的‘黑面匪’。但是，群众反映‘黑面匪’只抢土司和马蓬，从不伤害受苦的百姓。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马蓬一伙和“黑面匪”的情况。哈尼族战士伽罗进村打听他心爱的姑娘佐尼的下落。乔尼的母亲，艾格婶婶告诉他，乔尼被马蓬抓走并卖到国外。盖洛非常痛苦。解放军正在开展群众工作，突然遭到骚扰。Shamu被迫加入马蓬的团伙，晚上回到村子里去看他的妻子，但他的脸被涂黑了。Long lines和Gallo的分析结论是，马蓬一伙并没有逃到国外，他们伪装骚扰的目的是引诱解放军打黑松林。在黑松林深处的山洞里，黑脸们正在看解放军的通知。“大哥”宗尼回忆起痛苦的过去——三年前，马蓬一伙想把他们的十几个姐妹卖给外国老板。为了抵御土匪的侮辱，宗尼抢到枪打死了土匪班长，在老猎人的帮助下和同伴一起逃跑。从此，姑娘们不敢回家，黑着脸躲在密林里。约翰尼义愤填膺，把通知撕得粉碎。她走出洞穴，认出了正在森林中侦察的盖洛。她非常兴奋。一天晚上，约翰尼偷偷溜回家，被盖洛抓住了。但佐尼误以为妹妹是被加洛打伤的，于是狠狠扇了他一巴掌，消失在雨夜中。马蓬得到土司要出国的信息，故意把这个消息传递给艾格姑妈，企图把黑面人从黑松林里引出来。对解放军有好感的沙木得知后悄悄向解放军举报。盖洛进入洞穴为黑面人而战。黑面人不想被当成土匪，就一个个把包头脱下来，露出姑娘的脸。盖洛正在后悔自己冤枉了姑娘们，艾格阿姨发来消息，吐司要逃往国外。加洛无法阻止，琼尼带着姑娘们走出了黑松林。按照原定计划，解放军把吐司切了回去。马蓬的匪徒猛烈攻击黑面人。马蓬的子弹击中了加洛，佐尼的竹箭杀死了马蓬。马蓬一伙被消灭了。