道士乐敖和丘夏将恶灵追到鲁夫，见陆老体内的恶灵失去了神智，乐敖为天杀了陆老。从此，女儿陆天琦对乐傲怀恨在心。黎城副司令潘得知了乐傲的神力，要他降服恶灵。途中，他遇到了前来复仇的陆天祺。可惜陆天骐武功不高，被丘夏降服后，被副司令扣留。在路上，乐敖和丘夏得知这个邪恶的人是军队的统帅。乐敖斩煞，都督死。潘顺势成了总指挥。但在黎城指挥战斗的潘帅却节节败退。看到黎城日渐荒芜，百姓躁动不安，乐傲感到愧疚。恶灵找到了失踪的潘帅，并将其附身，利用对陆天骐的仇恨，将陆天骐诱出了乐傲的夜行笔记。陆天骐在捉弄他的过程中发现了乐傲内心的善良，乐傲也逐渐体会到了他字迹的含义，成功进入了永业岛。陆天骐后悔莫及，诱骗乐敖，潘挟持道观人做人质，逼迫乐敖交出字迹，释放邪灵。最终，潘本体战胜了恶灵，乐傲、陆天骐三人联手将恶灵斩死，黎城恢复了平静。