美院研究生江海鑫陪奶奶艾辛吉约罗德玉去北京西郊潭柘寺写生。在高大的御树下，她奶奶给江海心讲了她爷爷艾辛吉罗普源和她奶奶云娜的传奇爱情故事。1890年冬，年轻貌美的蒙古格格云娜在前往潭柘寺的途中，被一群游手好闲的贝勒人猥亵。刚随买枪买船的大臣从欧洲回国的溥元觉得很委屈。在高大的皇帝树下，濮院和云娜一见钟情后，不顾随从侍女的阻挠，私下许下了一生的承诺。一矛一龙佩成了他们终身的恋爱对象。他们令人震惊的行为在首都引起了轩然大波。老太子想把濮院绑在祖宅，云娜苦苦哀求。最后，对濮院寄予厚望的老奶奶找到了龙佩，发现云娜是她亲如姐妹的表妹的后代。于是，在后海百花胡同深处的王野夫，她亲自为濮院和云娜主持了一场盛大的婚礼。1894年初，紫禁城内外都在忙着慈禧太后的60大寿，全然不顾日本军国主义的逼近威胁。四处申诉的濮院被流放到刘公岛的海军官署。甲午年，风云突变，日本联合舰队突袭清军舰队。面对危机，大清帝国一次次书写失败。日军在大连滩登陆，守军四处逃窜。日军攻破远东第一要塞旅顺，残忍地举起屠刀，屠杀了数万无辜百姓，他们的尸体横在大街上，让他们的灵魂得到了自由。就在这个关键时刻，慈禧太后在故宫庆生，戏台上水袖飞舞，千里之外土地尽失。濮院目睹与他并肩作战的北洋水师官兵非死即伤，既伤心又愤怒。刘公岛沦陷后，日军拆除了大清龙旗，代之以日本国旗。丁自杀，镇远舰护士杨永林在悲愤绝望中，朝自己的头部开了北洋水师的最后一枪，饮弹自尽。刘公岛沉浸在巨大的悲痛中。第一次吴佳战役，北洋水师灰飞烟灭。甲午战争后，年迈的李鸿章无奈之下远渡重洋，与伊藤博文进行了艰苦卓绝的谈判。回到京城濮院，面对朝廷上下对北洋水师的非议，他一气之下扔掉了清朝授予的“巴图鲁”绶带，对着热衷于内斗和与外人为敌的军部尚书和家事部官员大吼大叫。真的是导致中日惨败的元凶。被排挤后，濮院郁闷到借酒浇愁，云娜劝他出去躲避风头。再一次回到阿哈瓦的濮院，去解救被小朋友嘲笑和围攻的男孩小海。得知小海的父亲是一名轮机员，在军舰上英勇牺牲后，再也无法掩饰自己的愤怒和悲痛。濮院为小海讲述了自己的故事，把随身佩戴的龙佩给了小海，并告诉他：父亲是真正的英雄，长大后一定要做一个不屈不挠的人，守护着门前深蓝色的大海。濮院下落不明，再也没有回过北京。年轻的云娜一生未再婚，守寡丧偶，在乱世中挣扎。江海心听了奶奶讲的故事后，决心沿着甲午战争的道路走下去，寻找蒲元的足迹，画出蒲元120年前的家国之梦和1894-1895后的所思所想。在写生途中，江海心结识了一位年轻英俊的海军特战队员，意外发现了传说中的龙佩，找到了小海的后人，揭开了濮院失踪的秘密，在写生途中收获了一份纯真的爱情。