晃带着前辈吉冈回到了家乡尾道。看似无聊的两个人，与Akira  的青梅竹马文江和好朋友小米一起去旅行。四个人漫无目的地闲逛，抽烟、跳舞、游泳，随着嬉皮音乐摇摆，谈论三岛由纪夫。夏日的炎热模糊了，汗水似乎在滴落。温江发现阿黄对吉冈有特殊的感情，但吉冈的目光却停留在小小米身上。 1970年夏天，反美反美主义在愤怒的青年中盛行。蔚蓝大海的季节里，不幸福的爱情悄然萌芽。