秦末。秦二世的昏庸，奢侈的生活和对国家事务的忽视导致了秦朝的混乱。这一天，丞相赵高为了长命百岁，邀请胡亥到灵仙宫接受宫女献上的玉酒仙丹。魏匡洪冲进皇宫，直言不讳地劝胡亥不要再寻欢作乐，想办法解决淡水危机。赵高对匡胤的行为恨之入骨，但由于匡胤是朝廷的功臣，佩戴着秦始皇赐予的宇宙锋剑，有代表国王剿灭叛徒的权力，对此也无能为力。看到领导之间的矛盾，胡亥赶紧调停。他采纳了御史康建业的建议，命匡的儿子匡父迎娶赵高的女儿赵，以化解矛盾。赵美丽、清纯、脱俗，她钦佩芙蓉出淤泥而不染。在昭辅的一场大火中，她意外发现了父亲秘而不宣的秦始皇让太子伏肃继承皇位的圣旨，并由此认定父亲与胡亥同流合污，伪造圣旨，杀死伏肃，篡夺皇位。她看清了父亲的丑恶嘴脸，决心与他绝交。刘邦攻克宛城时，丹水危在旦夕。会守朱赞连夜向咸阳丞相府求援。赵高闻讯后，设下借刀杀人的计策，命匡洪独自在淡水竞标。匡弘识破了赵高的诡计，决定在出门前除掉赵高。匡弘手持宇宙锋剑，入宫找赵高，却被赵高诬陷刺死圣驾。胡亥大怒，将匡弘处死，并派御林军抄匡复。救了赵一命后，被送回丞相府。晚上，胡亥来到赵，看中了漂亮的赵。赵高，不要脸，献女儿为荣，答应明天送女儿入宫为妃。赵对她父亲的做法非常生气，她接受了女仆哑奴的建议，撕扯她的衣服，抓破她的脸，假装疯了，这使得赵高叫苦不迭。第二天，秦皇赵高入宫，女儿疯了，不能入宫。胡亥不相信。他命令赵入宫，亲自判断真伪。赵严蓉来到胡亥面前，一个不顶礼，一个不下跪，用疯话大骂昏君。刘邦军队攻克淡水，他坚如咸阳。赵高见秦王朝难逃一死，派兵入宫杀了胡亥，并献上首级给刘邦邀其搬家。深夜，赵来到匡的祠堂，赵高跟在后面。荣拿出秦始皇的遗诏，细述了父亲犯下的大逆不道、虐待忠良等十恶不赦的罪行。赵高恼羞成怒，挥剑杀了女儿。这时，已经是刘邦勇士的匡扶闯入祠堂，看到妻子被杀，挥剑将赵高砍死。