吉姆惠特曼(杰克霍夫曼饰)是一个内向的男孩。他热爱音乐，在作曲方面有独特的天赋。有一天，他听到一个美妙的声音在脑海中回荡。一开始他并不在意，依旧过着自己的生活。后来，他遇到了一个社会工作者，她是一个非常有魅力的女人。他以为自己看到了生活的希望，即将开始一段甜蜜的爱情，可就在这时，脑海中的声音又出现了，而且变得更大更有影响。他开始变得急躁，好像他的生活被这种莫名其妙的声音所主宰.