长安城发生了一起命案，粮食大国的使节沙罗在青楼被杀，现场一片狼藉。迪徐人杰和鸿运奉命追击，不料却遭到真凶和一伙人的伏击。他的好朋友鸿运也杀了一个叫天煞的铁勒人。作为贡品，魔蛾的蛹也被天煞缴获。狄因办案不利，被武则天撤职查办。几年后，刚刚称帝的武则天一夜疯了，怀疑有人对她下了毒，于是命金武威带领元丰，把帝召回京，秘密查办此案。此时，迪已成为一名农民，每天陪伴着怀孕的妻子，从未想过元丰的到来会打破生活的平静。面对袁峰的恳求，看破仕途沉浮的迪徐人杰断然拒绝，妻子却向丈夫告白。为了国家和世界人民的和平，狄犹豫再三，还是告别了妻子，带着元丰秘密回京。在武则天的寝宫里，曾经的一代皇后，形容枯槁，活得像风中的蜡烛，这让迪徐人杰很感慨。元丰突然中毒，发疯了，袭击了迪徐人杰。制服元丰后，迪徐人杰在现场抓到一只可疑的飞蛾，于是和元丰一起带回了故居的实验室。在药水的检测下，发现这种蛾是粮食大国出产的魔蛾。这也是当年被天煞等铁勒人抢夺的粮食大国的贡品。它的蛾粉毒性极大，能使人发疯而死，但由于它不是完全的魔蛾，所以就在他们两人商量下一步行动的时候，采取了偷袭的手段，试图杀死他们，但不幸的是，面对迪和元丰，他狼狈而逃。为了给武则天解毒，帝带着袁风，通过万人坑的地道前往九幽城寻找精通虫灾的红云姐姐飞宇。精通虫道的飞羽帮与魔虫王调制出魔蛾解毒药剂。与此同时，天煞率领三人偷袭，杀了天煞，逃了出来。他们成功地把药带回了皇宫，带给了武则天。然而这一切其实都是武则天的苦肉计。原来她与铁勒首领诺伊德合谋，指使元丰引诱狄寻找飞羽，让黄雀成为天下唯一的魔虫王，用来制作真正完整的魔虫，毒害李氏宗亲，巩固皇位。迪徐人杰和费玉因叛国罪入狱。元丰得知真相后，弃暗投明，释放了迪徐人杰和飞宇。根据元丰鞋底的色粉，三人在洛阳废弃的铁匠铺找到了铁勒部的老巢，但为时已晚。诺一德等人曾偷偷摸摸过武则天的生日。从天煞的埋伏中得知，诺伊德并没有打算顺从武则天，而是打算背叛她，杀掉大唐皇室的所有朝臣，从而从内部入主中原。除掉后，狄等人乔装成天竺使者，潜入寿丹，与齐新联手，成功阻止了魔蛾的蔓延，挫败了诺伊德的阴谋。经过这一次，武则天也意识到与主持家族关系更为重要，于是她放弃了对付李的想法，犹豫了一下之后，她放走了忠君爱国的帝。于是，迪和飞宇告别了元丰，踏上了归途。